المساعدة والأدلة
كيفية استخدام كارجوليك، وحدة بوحدة.
ما هو كارجوليك، وكيفية تسجيل الدخول، وكيف تجد طريقك داخل النظام.
- ما هو كارجوليكنظرة عامة على المنصة والوحدات التي سيستخدمها فريقك يوميًا.
- تتبّع شحنة من الاستفسار حتى التحصيلدورة حياة شحنة واحدة عبر النظام كاملًا، وأي وحدة تفعل ماذا، وأين نقاط التسليم بين الفرق.
- تسجيل الدخولكيف تسجّل الدخول، وكم تدوم الجلسة، وماذا تفعل إذا خرجت منها فجأة.
- كيف تجد طريقكالقائمة الجانبية، ولماذا تختلف قائمتك عن زميلك، وكيف تتصرف صفحات القوائم والنماذج.
- كيف تعمل الصلاحياتالقدرات والأدوار — الطبقتان اللتان تحددان ما تراه وما تفعله، ولماذا تهمّ الأقدمية.
- من أين تبدأ، حسب وظيفتكقائمة قراءة قصيرة لدورك — مبيعات، تشغيل، فوترة، حسابات دائنة، ائتمان، أو إدارة.
المستخدمون، والأدوار، وأعضاء شركتك ومقاعدها، وملفك الشخصي.
- إضافة المستخدمين وإدارتهمإنشاء حسابات المستخدمين، وتعديل بياناتهم، وتغيير كلمات المرور، ومنح الأدوار أو سحبها.
- بناء الأدواركيف تركّب دورًا من القدرات، وكيف تُحكم الصلاحيات دون تعطيل العمل.
- شركتكما يحتويه سجل شركتك، وكيف تدير الأعضاء والمقاعد، وماذا تعني حالة الاشتراك.
- دعوة أشخاص إلى شركتكإنشاء رابط دعوة، وماذا يرى المستقبِل، وكيف تتعامل مع الروابط المتعطلة.
- ملفك الشخصي وإعداداتكما تعرضه الإعدادات، وكيف تغيّر بياناتك وكلمة مرورك، وكيف تراجع صلاحياتك.
العملاء المحتملون، والشركات، وجهات الاتصال، والأنشطة، وملفات العملاء — كل ما يسبق بدء العمل.
- العمل مع العملاء المحتملينتسجيل عميل محتمل، وتوثيق ما جرى معه، وتأهيله إلى شركة يمكن التعامل معها.
- الشركاتسجل العميل — الشروط التجارية، والتصنيف، والائتمان، والوسوم، والأرصدة.
- الأنشطة والملاحظاتتسجيل الزيارات والمكالمات على عميل محتمل أو شركة، وفصل الملاحظات الداخلية عن سجل التعامل.
- جهات الاتصالالأشخاص داخل الشركة أو ملف العميل، ولماذا يهمّ حقل نوع الشحن على جهة الاتصال.
- ملفات العملاءمتى تحتاج شركة واحدة أكثر من ترتيب تجاري، وكيف ترتبط الملفات بالعقود والائتمان.
تسعير الشحنة — عروض الأسعار، وبنود التكلفة والرسوم، والعقود والتعريفات، والأكواد التي تُبنى منها الأسعار.
- إنشاء عرض سعرإنشاء عرض سعر، ووصف البضاعة، وفهم الحالات التي يمر بها.
- تسعير عرض السعربنود التكلفة وبنود الرسوم، والوحدات التي تُحسب بها الأسعار، وكيف تؤكّد العرض وترسله.
- كيف يُحسب التسعيرالحساب الدقيق — ما يضربه كل وحدة، والمراحل الثلاث، والشروط، والحد الأدنى، والضريبة، وتحويل العملة.
- العقود والتعريفاتاتفاقيات الأسعار الثابتة — عقود العملاء، وتعريفات الوكلاء، وتعريفات المستودعات، وكيف تملأ عرض السعر مسبقًا.
- أنواع عروض الأسعار والأكواد والمجموعاتالإعدادات خلف عروض الأسعار — الأنواع، والأدوار، وأكواد الرسوم، وأكواد الفوترة، ومجموعات بنود التكلفة.
تنفيذ العمل — الشحنات، والبضاعة، والحاويات، ومسارات العمل التي تحرّكها.
- سجل الشحنةإنشاء شحنة، والأطراف والتواريخ التي تحملها، ومعنى حالتها وعلامة الحجز عليها.
- البضاعة والطرود والحاوياتوصف ما يتحرك فعلًا — الطرود، والأوزان، وبيانات البضائع الخطرة، وبيانات الحاويات.
- مسارات العملالخطوات التي تمر بها الشحنة، وكيف يُعرَّف مسار العمل، وماذا يمسّ تغييره.
- تنفيذ انتقالكيف تنتقل الشحنة من خطوة للتالية، وما الذي قد يمنعها، وما يحدث تلقائيًا بعدها.
- الشحنات الرئيسية والحاويات والرحلاتالتجميعات، والحاويات بداخلها، ورحلات السفن التي تحملها.
- تقسيم الشحنات ودمجهاتفتيت شحنة إلى عدة شحنات، ودمج عدة شحنات في واحدة، والقواعد التي يجب أن تتحقق قبل أيٍّ منهما.
- منشئ النماذجتصميم النماذج التي تعرضها الانتقالات — الأقسام، وأنواع الحقول، والتحقق، والإظهار الشرطي.
- إعدادات الشحناتأنواع الشحنات، والتغليف، وأدوار الشحنة، ومجموعات الاشتراك، وعملاء الشحنات.
البيانات المرجعية المشتركة التي يشير إليها كل شيء — الموانئ، والوكلاء، والمستودعات، والسفن، والحاويات.
- نظرة عامة على البيانات المرجعيةما يحويه الكتالوج، ولماذا يهمّ أنه مشترك، والانضباط الذي يُبقيه صالحًا.
- الموانئ والوكلاء والمستودعات والناقلونالأطراف والأماكن — صيانة الموانئ، والوكلاء ومكاتبهم، وشركات التخزين والمستودعات، والخطوط الملاحية وشركات الطيران.
- الحاويات والسفن والرحلاتنوع الحاوية مقابل الحاوية الفعلية مقابل الحاوية على الحركة، وسجلات السفن والرحلات.
مطالبة العميل — الفواتير، وإشعارات الدائن، وأنواع الفواتير، والإقرار الضريبي.
- الفواتيرما تحمله الفاتورة، وأدوار الشركات الثلاثة عليها، وحالة السداد والطباعة.
- إشعارات الدائنتصحيح فاتورة صادرة أو تخفيضها، بندًا ببند، دون تعديل الأصل.
- أنواع الفواتيرالقوالب التي تحكم سلوك الفواتير — ما يقبل التعديل، وما يُنشر تلقائيًا، وكيف تُطابَق البنود.
- بوابة الضرائبتقديم الفواتير لمصلحة الضرائب على دفعات، وقراءة النتائج حين يفشل بعضها.
سداد المورّدين — فواتير المورّدين، وطلبات صرف العُهد، وبنود الرسوم المنتظرة، وإقفال الفترات.
دفتر الأستاذ — شجرة الحسابات، والقيود، وقواعد الترحيل، والبنوك والخزينة، والضرائب، والتقارير المالية.
- شجرة الحساباتحسابات الأستاذ وأنواعها وطبيعة أرصدتها — البنية التي يُرحَّل إليها كل شيء.
- القيودكيف تصل القيود إلى الدفاتر، وما يحمله القيد، ومتى يكون القيد اليدوي هو الجواب الصحيح.
- قواعد الترحيلكيف تصير الأحداث التجارية قيودًا تلقائيًا — المصادر، والشروط، والبنود، وتحديد الحساب.
- البنوك والخزينة والشيكاتالحسابات البنكية ومطابقة كشوفها، والمواقع النقدية وحركاتها، ودورة حياة الشيك.
- المجموعات الضريبية وأكواد التعريفة وأسعار الصرف والإعداداتالإعدادات التي يعتمد عليها دفتر الأستاذ — نسب الضريبة، وأكواد التعريفة، وتحويل العملات، وربط الحسابات الافتراضي.
- التقارير المالية وسجل الأحداثميزان المراجعة وقائمة الدخل والميزانية والتسوية البنكية — وكيف تجد ترحيلًا لم يصل قط.
القرارات التي لا يتخذها النظام وحده — طابور الاعتماد ومن يُوجَّه إليه.
السجل الجاري لانكشاف العميل الائتماني، حركة بحركة.
مسرد المصطلحات، وإيقاع التشغيل، وحل المشكلات.