الأنشطة والملاحظات

الأنشطة هي سجل التواصل مع المرشّح أو العميل. أما الملاحظات فتعليق داخلي. والفصل بينهما مقصود: أحدهما ما حدث، والآخر رأيك فيه.

الأنشطة

كلٌّ من العملاء المحتملين والشركات له تبويب أنشطة، وكلاهما يعمل بالطريقة نفسها.

إضافة نشاط تسجّل:

ويسجّل النشاط أيضًا من أدخله ومتى، فيصير سجل العميل خطًا زمنيًا عبر فريق المبيعات كله بدل ذاكرة شخص واحد.

كيف تستفيد منها

• املأ حقل الفرص. الملخص والخلاصة يصفان الماضي؛ والفرص هو الحقل الوحيد الذي يغذّي المحادثة التالية. والزيارة المسجّلة بدونه شبه بلا قيمة بعد ثلاثة أشهر.
• استخدم التاريخ الحقيقي. تأريخ النشاط بيوم وقوعه يبقي الخط الزمني صادقًا. وتاريخ الإنشاء يسجّل متى كتبته، فلا يضيع شيء.
• سجّل المكالمة التي لم تُثمر. قيمة سجل الأنشطة في معرفة أن عميلًا قُورب ورفض، لا في المكاسب وحدها.

الأنشطة تبقى بعد التأهيل

الأنشطة المسجّلة على عميل محتمل تبقى في سجله عند تأهيله إلى شركة. ثم يستمر التسجيل على الشركة. فإن أردت قصة الحساب كاملة، فانظر في الاثنين.

الملاحظات

الملاحظات موجودة على الشركات فقط. والملاحظة نص حر بكاتب وطابع زمني — بلا نوع ولا حقل تاريخ ولا مرفقات.

استخدمها للسياق الداخلي الذي ليس سجلًا للتواصل: «يعترض دائمًا على رسوم المناولة»، «مسؤولة الحسابات في إجازة وضع حتى مارس»، «لا تسعّر أقل من التكلفة — باعتماد الإدارة».

الملاحظات قابلة للتعديل والحذف لاحقًا، فليست أثرًا للمراجعة. وأي شيء يجب أن يقف كسجل لما حدث مكانه نشاط.

أيهما تستخدم

آخر تحديث ١٠ أغسطس ٢٠٢٦